ストレートゲーマーのリース・ライドアウトとニコ・クーパは、アバターが繋がった後に興奮し、その後会って初めてのゲイのアナルとオーラルセックスに飛び込んだ。
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ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンがキッチンで衝突し、オフィスに移動するとポール・キャノンがアンドリューをアナル舐めしてアナルファックするティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされる警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。ストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯されるケイシー・エベレットが、ひげを生やしたハンサムなゲイ男性デレク・ケイジを田舎の豪華な自宅に誘惑し、尻を舐めたり、巨根でアナルファックしたりするグラント・ドゥカティはポルノ業界の新人だが、彼の最初の経験はアルファ・ウルフとの素晴らしいものだった。彼は彼の顔に射精するまでアナルファックをする。新卒のスコット・フィンはアダルト業界で制作の仕事に就き、幸運なことに彼はプロのデス・イレスとセットでアナルファックを受けることになった。2人のストレートゲーマー、リース・ライドアウトとニコ・クーパは、仮想世界の魅力が禁じられた現実世界の出会いにつながり、ゲイのアナルセックスに挑戦することを発見した。カーター・ウッズは浮気中の既婚男性ダンテ・コレの写真を撮り、彼を脅迫しソファで巨根でアナルファックするジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってケツの穴をいじっている間、エリオット・フィンはチンポをしごいて彼を見て、そして巨根を尻に突き上げているカーター・ウッズとダンテ・コレは、プールで遊んだり、バスケットボールをしたりしながら、より深く強い関係を築き、その後アナルファックをする。有名なポッドキャスター、デレク・ケイジがセクシーな郵便配達員トレバー・ハリスから配達物を受け取り、ビーチハウスに招待してゲイアナルセックスをするデズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックする既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めた刑務所から釈放された犯罪者アダム・ラムジはパートナーのジェイデン・マルコスと出会い、熱いフェラチオをした後、タトゥーを入れた恋人とアナルファックをするシリ・ダールは夫のアルファ・ウルフが本物のゲイであることに気づき、恋人のアイザック・Xと別れ、二人はアナル舐めとアナルファックをするイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックテレビで核警報が鳴ると、ニコ・クーパのボーイフレンドは飛び出し、彼の黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスが彼を寝室に連れて行き、アナルセックスをする白人ゲイのニコ・クーパが黒人ルームメイトのトニー・ジーニアスからアナル舐めを受け、生ハメされて犯され、絶頂するまで喉を犯され、黒人男性とアナルファック写真撮影の後、2人の巨根ゲイモデルのグラント・ドゥカティとデス・イレスはキスから始まり、アナルセックスとアナル舐めを続け、フェラチオまで続けた。黒人ゲイのクォーターバック、トニー・ジーニアスが路上で金髪チームのチアリーダー、ジョニー・ムーンを拾い、寝室に連れ込んで異人種間アナルセックスゲイモデルのクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻り、タトゥーの男クリスチャンがチンポと金玉とリムをしゃぶってグラントをアナルファックハンサムなゲイカップルのデス・イレズとエヴァン・ノックスは、誰もいない駐車場にコンベテーブルを駐車し、お互いの巨根をしゃぶり、その後アナルファックエロ小説作家のトレバー・ブルックスは、彼のファンタジーの中で登場人物ザック・ビショップに命を吹き込み、その後、刺青のある男とフェラとアナルセックスをするカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを誘惑して捕まえる計画を立てていたが、計画は失敗し、ローマンは彼を寝室に連れ込み、口と尻を犯したDes Irezは市議会に立候補しており、彼はオープンハウスを主催しますが、投票者はJkab 既婚男性のダンテ・コレは、ハンサムなゲイのトリスタン・ウェストとオーラルセックスをし、前戯の後、大きなチンポを彼の尻に突っ込み、射精するまでファックするアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているが、隣人のトレバー・ブルックスが寝室にやって来てアナルアナルファックされるパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをするアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労していたところ、ハンサムな隣人トレバー・ブルックスと出会い、すぐに彼とアナルセックスをしてしまう既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯した筋肉質のアジア人ゲイアクションスター、Jkabイーサン・デイルがセットのジェイ・ティーから男を誘惑し、ベッドでディープスロートでファックし、後背位でアナルファックゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをするエロ小説作家のトレバー・ブルックスが小説を書いているときに、キャラクターのザック・ビショップが頭の中で生き返り、フェラされ、アナルファックされる年上のゲイのスコット・ハーディは、オンラインの出会い系サイトで若いゲイのアッシャー・デイと出会い、寝室に連れ込み、アナル舐めと硬い巨根でのアナルファックを与えた初めてのライブカメラインタビューの後、マイケル・ボストンとドリュー・ヴァレンティノがアクションを起こし、お互いをしゃぶったりリムったりした後、さまざまな体位でアナルファック巨根ゲイのジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってエリオット・フィンにフェラしてから、毛むくじゃらのお尻でアナルファックしてケツの穴で絶頂するアルファ・ウルフはルームメイトのドリュー・ヴァレンティーノがこっそりと使用済みのジョックストラップを嗅いでいるのを見つけると、彼の大きなチンポをしゃぶり、アナルファックをするイケメン管理人デス・アイレスはセックスクラブで新しい仕事に就いているが、常連のメイソン・リアが彼を連れて行き、アナルセックスの前に巨根をしゃぶらせる