既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯した

パームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをする

既婚男性のイアン・ホームズは、妻が自分を喜ばせないことに気づき、休暇中に同性愛者の恋人ヴィンセント・オライリーを誘惑し、アナルセックスをする

ゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精

ケイシー・エベレットは見知らぬデレク・ケイジを豪華な田舎の家に誘惑し、彼が誰であるかを知るまでディープスロートときつい尻の穴でファックする

タトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックする

シャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファック

ホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをする

既婚男性のイアン・ホームズは、妻が自分を満足させることができないことに気づき、休暇中に同性愛者の恋人ヴィンセント・オライリーと彼女をだますことにしました。

アイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているが、隣人のトレバー・ブルックスが寝室にやって来てアナルアナルファックされる

イタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファック

カーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする

ジョニー・フォードがセックスブランコに目隠しをして横たわり、エリオット・フィンが硬いチンポを口に押し込み、その後アナルで金玉を深く犯して彼をひっくり返す

ストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯される

ゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがデッキ上のボートの上でしゃぶったりアナル舐めしたり、寝室でしゃぶったりアナルファックを続けたりする

ゲイの友人のデス・イレスとエヴァン・ノックスの周りをクルージングし、公共の駐車場で素敵な場所を見つけ、彼らはロードスターでフェラとアナルファックを開始します

カーター・ウッズとダンテ・コレはついに友達になったが、カーターはもっと欲しがり、緊張を和らげるために元カレのテオ・ブレイディと出会い、アナルファックをする。

ゲイモデルのクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻り、タトゥーの男クリスチャンがチンポと金玉とリムをしゃぶってグラントをアナルファック

甘やかされて育ったイケメンのジャック・ベイリーが修復牧場に送られ、そこでカウボーイのクリフ・ジェンセンに巨大なペニスをしゃぶってからアナルを深く犯される

エロ小説作家のトレバー・ブルックスは、彼のファンタジーの中で登場人物ザック・ビショップに命を吹き込み、その後、刺青のある男とフェラとアナルセックスをする

刑務所から釈放された犯罪者アダム・ラムジはパートナーのジェイデン・マルコスと出会い、熱いフェラチオをした後、タトゥーを入れた恋人とアナルファックをする

クリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、シックスナインの体位でフェラチオから始まり、タトゥーを入れたクリスチャンがグラントをアナルファックする

充電されていない携帯電話を持ったサイラス・スタークは、ジェイク・ジャックスが彼を迎えに来て、熱いアナルセックスのために車で家に帰ると、道端にいたことに気づきました

クリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、情熱的にキスをし始め、その後服を脱いでソファでアナルファックをする

イケメン管理人デス・アイレスはセックスクラブで新しい仕事に就いているが、常連のメイソン・リアが彼を連れて行き、アナルセックスの前に巨根をしゃぶらせる

デズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックする

カーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失うが、3人の興奮したゲイがアナル輪姦ファックをしているのを狙う

タトゥーを入れた筋肉質のゲイ、アルファ・ウルフがポルノ業界の新人グラント・ドゥカティを受け入れ、シックスナインの姿勢でチンポをしゃぶってアナルファックして彼に射精する

パームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングする

ポルノ業界の引き締まった体の小柄な新人グラント・ドゥカティが筋肉タトゥーのアルファ・ウルフに連れて行かれ、彼の巨根でハードアナルを犯される

新卒のスコット・フィンはアダルト業界で制作の仕事に就き、幸運なことに彼はプロのデス・イレスとセットでアナルファックを受けることになった。

ライブカメラショーでのインタビューの後、ボー・バトラーはケイド・マドックスの太いチンポを口に含んだ後、彼の上に座ってから後背位でガンガン責める

改心キャンプでラテン系マッスルゲイのカウボーイ、アンドリュー・ミラーが黒人のジミー・ウェストと出会い、寝室に連れ込んでフェラとお尻の穴を与えられた

テレビで核警報が鳴ると、ニコ・クーパのボーイフレンドは飛び出し、彼の黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスが彼を寝室に連れて行き、アナルセックスをする

カーター・ウッズとグイド兄弟は兄弟の掟に従っているが、グイドはひどい相棒でカーターに女の子をゲットできず、巨根でアナルファックされる

プールサイドで時間を過ごすゲイカップルとオスカー・イワンがバック転をしたり、アポロ・アドリーの硬い巨根に座ってシックスナインでフィニッシュしたり

警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。

ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをする

アイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労していたところ、ハンサムな隣人トレバー・ブルックスと出会い、すぐに彼とアナルセックスをしてしまう

巨根ゲイのアポロ・アドリーがアスリートのオスカー・イヴァンのお尻にペニスのボールを深く突き込み、口の中で犯し、プールサイドでアナル舐めをする

大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックする