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ゲイモデルのクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻り、タトゥーの男クリスチャンがチンポと金玉とリムをしゃぶってグラントをアナルファックエロ小説作家のトレバー・ブルックスは、彼のファンタジーの中で登場人物ザック・ビショップに命を吹き込み、その後、刺青のある男とフェラとアナルセックスをするアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているときに、ハンサムな隣のトレバー・ブルックスに出会い、彼をしゃぶってセックスしますデレク・ケイジはアフターダークポッドキャストで成功を収めたポッドキャスターで、彼の最大のファンであるトレバー・ハリスと出会い、すぐに巨大なペニスをしゃぶられましたストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯される充電されていない携帯電話を持ったサイラス・スタークは、ジェイク・ジャックスが彼を迎えに来て、熱いアナルセックスのために車で家に帰ると、道端にいたことに気づきましたタトゥーを入れた筋肉質のゲイ、アルファ・ウルフがポルノ業界の新人グラント・ドゥカティを受け入れ、シックスナインの姿勢でチンポをしゃぶってアナルファックして彼に射精する既婚男性のイアン・ホームズは、妻が自分を喜ばせないことに気づき、休暇中に同性愛者の恋人ヴィンセント・オライリーを誘惑し、アナルセックスをする既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯したポルノ業界の引き締まった体の小柄な新人グラント・ドゥカティが筋肉タトゥーのアルファ・ウルフに連れて行かれ、彼の巨根でハードアナルを犯される筋肉質のアジア人ゲイアクションスター、Jkabイーサン・デイルがセットのジェイ・ティーから男を誘惑し、ベッドでディープスロートでファックし、後背位でアナルファックシリ・ダールは夫のアルファ・ウルフが本物のゲイであることに気づき、恋人のアイザック・Xと別れ、二人はアナル舐めとアナルファックをするホームレスのアルファ・ウルフは金持ちの筋肉質の男ローマン・トッドから食べ物を勧められたが、何を期待していいのかわからず、その後激しいアナルセックスを受けるカーター・ウッズとダンテ・コレはついに友達になったが、カーターはもっと欲しがり、緊張を和らげるために元カレのテオ・ブレイディと出会い、アナルファックをする。改心キャンプでラテン系マッスルゲイのカウボーイ、アンドリュー・ミラーが黒人のジミー・ウェストと出会い、寝室に連れ込んでフェラとお尻の穴を与えられたエロ小説作家トレバー・ブルックスがファンタジーキャラクターのザック・ビショップとファンタジーセックスし、巨根をしゃぶってアナルファックケイシー・エベレットは見知らぬデレク・ケイジを豪華な田舎の家に誘惑し、彼が誰であるかを知るまでディープスロートときつい尻の穴でファックするクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、シックスナインの体位でフェラチオから始まり、タトゥーを入れたクリスチャンがグラントをアナルファックするカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックするクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、情熱的にキスをし始め、その後服を脱いでソファでアナルファックをするカーター・ウッズは浮気中の既婚男性ダンテ・コレの写真を撮り、彼を脅迫しソファで巨根でアナルファックするケイシー・エベレットは見知らぬデレク・ケイジに復讐し、彼を豪華な田舎の家に誘惑し、フェラとアナルファックをするラスベガスのセックスクラブの正規労働者メイソン・リアが、新しく雇った用務員のデス・アイレスをロッカールームに連れ込み、硬いチンポをしゃぶってからアナルファックする警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。アイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているが、隣人のトレバー・ブルックスが寝室にやって来てアナルアナルファックされる既婚男性のダンテ・コレは、ハンサムなゲイのトリスタン・ウェストとオーラルセックスをし、前戯の後、大きなチンポを彼の尻に突っ込み、射精するまでファックするカーター・ウッズとダンテ・コレは、プールで遊んだり、バスケットボールをしたりしながら、より深く強い関係を築き、その後アナルファックをする。タトゥーを入れた有名ポッドキャスター、デレク・ケイジが若いファンのトレバー・ハリスを自宅に招き、硬いチンポをしゃぶってアナルファックする前にアナル舐めをするアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労していたところ、ハンサムな隣人トレバー・ブルックスと出会い、すぐに彼とアナルセックスをしてしまう有名なポッドキャスター、デレク・ケイジがセクシーな郵便配達員トレバー・ハリスから配達物を受け取り、ビーチハウスに招待してゲイアナルセックスをするDes Irezは市議会に立候補しており、彼はオープンハウスを主催しますが、投票者はJkab ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをするカーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失うが、3人の興奮したゲイがアナル輪姦ファックをしているのを狙う警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを誘惑して捕まえる計画を立てていたが、計画は失敗し、ローマンは彼を寝室に連れ込み、口と尻を犯したデズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックする黒人ゲイのクォーターバック、トニー・ジーニアスが路上で金髪チームのチアリーダー、ジョニー・ムーンを拾い、寝室に連れ込んで異人種間アナルセックスジョナサン・タイラーはニコ・クーパからマッサージを受けており、その後ジョナサンは興奮したマッサージ師からもっと欲しくなり、彼にアナル舐めをさせてからアナルセックスを受ける。写真撮影後、ハンサムな若いゲイのグラント・ドゥカティとデス・イレスが日当たりの良い寝室に移動し、そこでさまざまな体位でオーラルとアナルのハードコアセックスをするボー・バトラーは会社での地位を固めたいと考えており、会社で撮影されたアレン・キングに好印象を与え、空き家で巨根アナルファックをする大学フットボール選手のアイザック・パーカーが管理人のジョーダン・スターに巨根をしゃぶり、アナルを犯されるまで巨根をフェラされる