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チートデイにトレバー・ブルックスがボーイフレンドから抜け出し、ハンサムな男ケイド・マドックスの家で尻を指で舐められ、その後犯されるミゲル・レイは筋肉質のひげを生やした巨漢ブローガンのきついお尻を舐めてから、彼のきついお尻の穴に硬い巨根を深く押し込み、ベッドで彼をファックします潜入捜査官のニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、その直後にアナルを犯されてしまいます。ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンがキッチンで衝突し、オフィスに移動するとポール・キャノンがアンドリューをアナル舐めしてアナルファックするヒッチハイカーのサイラス・スタークは、道路で携帯電話の充電が切れているところを見知らぬジェイク・ジャックスに拾われ、自宅で激しくアナルを犯される裸のゲイのトレバー・ブルックスが夜に一人で立ち、見知らぬクイン・クワイアを待ってアナル舐めをしてから彼の硬いチンポを尻に上げる年老いた筋肉ゲイのスコット・ハーディが、オンライン出会い系サイトで知り合ったイケメンのアッシャー・デイと青白い尻穴を縁取り、カウボーイの体勢でアナルファックティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされるアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労していたところ、ハンサムな隣人トレバー・ブルックスと出会い、すぐに彼とアナルセックスをしてしまう警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを誘惑して捕まえる計画を立てていたが、計画は失敗し、ローマンは彼を寝室に連れ込み、口と尻を犯したタトゥーを入れた筋肉質のゲイ、アルファ・ウルフがポルノ業界の新人グラント・ドゥカティを受け入れ、シックスナインの姿勢でチンポをしゃぶってアナルファックして彼に射精する有名なポッドキャスター、デレク・ケイジがセクシーな郵便配達員トレバー・ハリスから配達物を受け取り、ビーチハウスに招待してゲイアナルセックスをするデズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックする甘やかされて育ったイケメンのジャック・ベイリーが修復牧場に送られ、毛むくじゃらのカウボーイのクリフ・ジェンセンに巨根をしゃぶらせ、ハゲのお尻を持ち上げるポルノ業界の引き締まった体の小柄な新人グラント・ドゥカティが筋肉タトゥーのアルファ・ウルフに連れて行かれ、彼の巨根でハードアナルを犯されるカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする青白いゲイのアレックス・テイトがタトゥーの入った監督ダコタ・ペインからシックスナインの体位でアナル舐めを受け、その後カウボーイの体位で絶頂するまでアナルを犯される犯される準備ができている裸のゲイのトレバー・ブルックスが店の外に立っており、見知らぬクイン・クワイアが彼を後ろから連れて行き、屋外でアナルファック絶望的な家探しで、イライラした夫のブロック・ジョンシンは、不動産業者のトレバー・ブルックスに誘惑され、不動産屋のオープンハウスでフェラとアナルファックをする不動産業者マヌエル・レイエスが大御所ザック・ジョンソンに不動産を売り渡し、キッチンでアナルを犯されるまでフェラするストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯されるイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックライブカメラショーでのインタビューの後、ボー・バトラーはケイド・マドックスの太いチンポを口に含んだ後、彼の上に座ってから後背位でガンガン責めるテレビで核警報が鳴ると、ニコ・クーパのボーイフレンドは飛び出し、彼の黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスが彼を寝室に連れて行き、アナルセックスをするカーター・ウッズは浮気中の既婚男性ダンテ・コレの写真を撮り、彼を脅迫しソファで巨根でアナルファックするブローガンの部屋を通るミゲル・レイは、彼がお尻で遊んでいるのを見つけ、アナル舐めをしてから、硬い巨根を尻に突き立てる改心キャンプでラテン系マッスルゲイのカウボーイ、アンドリュー・ミラーが黒人のジミー・ウェストと出会い、寝室に連れ込んでフェラとお尻の穴を与えられたシリ・ダールは夫のアルファ・ウルフが本物のゲイであることに気づき、恋人のアイザック・Xと別れ、二人はアナル舐めとアナルファックをする大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックする既婚男性ダンテ・コレがディープスロートでトリスタン・ウェストに巨根をしゃぶらせ騎乗位しているところを写真家のカーター・ウッズに捕らえられるパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをするジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってケツの穴をいじっている間、エリオット・フィンはチンポをしごいて彼を見て、そして巨根を尻に突き上げているゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをするジェイデン・マルコスは成功した隣のサービスステーションの整備士であり、同僚のカーター・ウッズの訪問を受けてアナルファックされる既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯した初めてのライブカメラインタビューの後、マイケル・ボストンとドリュー・ヴァレンティノがアクションを起こし、お互いをしゃぶったりリムったりした後、さまざまな体位でアナルファック筋肉質のアジア人ゲイアクションスター、Jkabイーサン・デイルがセットのジェイ・ティーから男を誘惑し、ベッドでディープスロートでファックし、後背位でアナルファック巨根の大御所ザック・ジョンソンが不動産業者マヌエル・レイエスからディープスロートフェラを受け、カウンターの上で腰をかがめて靴下で絶頂するまでアナルファック若いゲイのアッシャー・デイはオンライン出会い系サイトで筋肉質の年上の男性スコット・ハーディと出会い、ベッドに連れ込み、彼の硬いチンポをしゃぶって犯した欲求不満の男カーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失ったとき、アナル輪姦アクションで3人のゲイに狙いを定める。