警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。

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既婚男性ダンテ・コレがディープスロートでトリスタン・ウェストに巨根をしゃぶらせ騎乗位しているところを写真家のカーター・ウッズに捕らえられる
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パームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをする
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ジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってケツの穴をいじっている間、エリオット・フィンはチンポをしごいて彼を見て、そして巨根を尻に突き上げている
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ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをする
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ジェイデン・マルコスは成功した隣のサービスステーションの整備士であり、同僚のカーター・ウッズの訪問を受けてアナルファックされる
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既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯した
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初めてのライブカメラインタビューの後、マイケル・ボストンとドリュー・ヴァレンティノがアクションを起こし、お互いをしゃぶったりリムったりした後、さまざまな体位でアナルファック
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筋肉質のアジア人ゲイアクションスター、Jkabイーサン・デイルがセットのジェイ・ティーから男を誘惑し、ベッドでディープスロートでファックし、後背位でアナルファック
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巨根の大御所ザック・ジョンソンが不動産業者マヌエル・レイエスからディープスロートフェラを受け、カウンターの上で腰をかがめて靴下で絶頂するまでアナルファック
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若いゲイのアッシャー・デイはオンライン出会い系サイトで筋肉質の年上の男性スコット・ハーディと出会い、ベッドに連れ込み、彼の硬いチンポをしゃぶって犯した
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