欲求不満の男カーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失ったとき、アナル輪姦アクションで3人のゲイに狙いを定める。
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カーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失うが、3人の興奮したゲイがアナル輪姦ファックをしているのを狙う造園家のジャスティン・ジェットがゲイカップルのロボ・カレイラとアレックス・インクの家に加わり、彼らの硬い巨根をしゃぶってアナルギャングファックをする造園家のジャスティン・ジェットは、ゲイカップルのロボ・カレイラとアレックス・インクの行為を捉え、アナル輪姦3P行為に加わった既婚男性のダンテ・コレは、ハンサムなゲイのトリスタン・ウェストとオーラルセックスをし、前戯の後、大きなチンポを彼の尻に突っ込み、射精するまでファックする角質の男カーター・ウッズがダンテ・コレを見失ったとき、彼は小さな窓から目を向け、アナル輪姦アクションをしている3人の角質のゲイをスパイしますカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする充電されていない携帯電話を持ったサイラス・スタークは、ジェイク・ジャックスが彼を迎えに来て、熱いアナルセックスのために車で家に帰ると、道端にいたことに気づきましたクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、シックスナインの体位でフェラチオから始まり、タトゥーを入れたクリスチャンがグラントをアナルファックするアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労していたところ、ハンサムな隣人トレバー・ブルックスと出会い、すぐに彼とアナルセックスをしてしまうもうすぐ卒業する3人のゲイの友人、ジョナサン・タイラー、メイシン・ソーン、キャメロン・ニュートンが最後に3Pしゃぶってアナル舐めとアナルファックをするゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。ジェイカブ・イーサン・デイルは新兵のトレバー・ハリスを自宅に連れ込み、ボーイフレンドのローマン・トッドと会って輪姦でアナルファックする筋肉質のアジア人ゲイアクションスター、Jkabイーサン・デイルがセットのジェイ・ティーから男を誘惑し、ベッドでディープスロートでファックし、後背位でアナルファック既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯したエロ小説作家のトレバー・ブルックスは、彼のファンタジーの中で登場人物ザック・ビショップに命を吹き込み、その後、刺青のある男とフェラとアナルセックスをする興奮したカーター・ウッズが3人のホットなゲイをスパイ、ジェイ・ティー、ブレイン・オ・コナー、ローマン・トッドが互いの巨根とアナル二穴挿入ファックを手コキシャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファック隣人のジョナサン・タイラーとトリスタン・ウェストはトリスタンの義理の弟カイル・ウィンクレストとクリスマスを祝っていて、その直後にアナル輪姦ファックジョニー・フォードがセックスブランコに目隠しをして横たわり、エリオット・フィンが硬いチンポを口に押し込み、その後アナルで金玉を深く犯して彼をひっくり返すストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯される3人の筋肉質で毛深いゲイのボー・バトラーとローソン・ジェームスとモーグスン・シックが屋外で3Pアクションでアナル舐めとアナルファックとカミングをするグラント・ドゥカティはポルノ業界の新人だが、彼の最初の経験はアルファ・ウルフとの素晴らしいものだった。彼は彼の顔に射精するまでアナルファックをする。イタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをする郵便室でオナ列車のエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスがお互いの巨根をしゃぶり、アレクサンダー・ストラウスが3Pアナルアクションで彼らに加わる筋肉質のレックス・ラッシュがベッドに横たわり、アンドリュー・デルタからフェラチオを受け、アンドリュー・デルタは小柄なダミアン・グレイからフェラチオを受け、その後3Pでアナルファックする巨根ゲイのジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってエリオット・フィンにフェラしてから、毛むくじゃらのお尻でアナルファックしてケツの穴で絶頂するフラトゲイの男性ジャスティン・マシューズとエヴァン・ノックスが筋肉質の新入生トレバー・ブルックスを勧誘し、彼の尻を真っ赤に叩き、アナル輪姦ファックするフィットゲイのカイル・ウィンクレストとフェニックス・オーシャンが硬いチンポを交差させ、お互いの巨根をしゃぶり合い、ジムでさまざまな体位でアナルファック大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックする警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを誘惑して捕まえる計画を立てていたが、計画は失敗し、ローマンは彼を寝室に連れ込み、口と尻を犯したゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをするカーター・ウッズとグイド兄弟は兄弟の掟に従っているが、グイドはひどい相棒でカーターに女の子をゲットできず、巨根でアナルファックされる列車の郵便室でエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスが交差して互いの巨根をしゃぶり、アレクサンダー・ストラウスも加わって3Pアナルセックスアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しており、隣人のトレバー・ブルックスが彼の勉強を手伝い、寝室でアナルファックをするカーター・ウッズは浮気中の既婚男性ダンテ・コレの写真を撮り、彼を脅迫しソファで巨根でアナルファックする筋肉質の男がジムでトレーニング中に巨根男に注目され、アナルファックされる大学の友人ジョナサン・タイラー、メイシン・ソーン、キャメロン・ニュートンの3人は卒業間近で、最後に教室でゲイ・アナル・セックスをしたクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻ってきましたが、満足していませんでしたが、興奮したゲイたちはお互いに飛び乗り、巨根とアナルファックをしました