写真撮影の後、2人の巨根ゲイモデルのグラント・ドゥカティとデス・イレスはキスから始まり、アナルセックスとアナル舐めを続け、フェラチオまで続けた。

ジョーダン・ジラルディは、ジューシーなお尻を露出させてうつぶせになっているルーカス・ディアスを見てアナル舐めをし、その後さまざまな体位でアナルファックをする

ティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされる

パームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをする

イーサン・シンズは雑誌のカレンダー撮影のために尻を剃り、その後モデルのショーン・オースティンが彼を舐めてから、2人は交代してシンクでアナルファックする

写真撮影後、ハンサムな若いゲイのグラント・ドゥカティとデス・イレスが日当たりの良い寝室に移動し、そこでさまざまな体位でオーラルとアナルのハードコアセックスをする

屋外プールの横で撮影した後、ゲイモデルのジム・フィットとエイデン・ワードは、むしろ屋内でディープスロートオーラルセックスとボールディープベアバックアナルをしたい

シャワーの後、コール・コナーは恋人のロボ・カレーラのお尻の穴に指を入れ、アナルも犯されるまで彼のお尻の穴と喉をファックする

不動産業者と同僚のアレン・キングとドリュー・ヴァレンティノが空き物件でアクションを起こし、フェラとアナルセックスをする

アルファ・ウルフはルームメイトのドリュー・ヴァレンティーノがこっそりと使用済みのジョックストラップを嗅いでいるのを見つけると、彼の大きなチンポをしゃぶり、アナルファックをする

ジャック・ウォーターズがカイル・ウィンクレストの横を通り過ぎると、彼の注意を引いてホテルの部屋に連れ込み、アナルファックでアナルファックをし、最後はザーメンを発射します

警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。

ジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってケツの穴をいじっている間、エリオット・フィンはチンポをしごいて彼を見て、そして巨根を尻に突き上げている

このコンピレーションでは、オリバー・ヤングブラッド、ヘリックス・レビン、フェニックス・セイント、アレクサンダー・グスタボなどがカップルやグループでセックスするエッチなゲイのグループが登場します

ゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精

ジェイデン・マルコスとローガン・アーロンズは仕事で長い一日を過ごし、オフィスに残っているのは自分たちだけだと気付くとアナルファックを始める

屋外プールの横で撮影した後、ゲイモデルのジム・フィットとエイデン・ウォードはむしろ屋内で互いのチンポを奉仕し、吸ってアナルファックしたい

ゲイモデルのジム・フィットとエイデン・ウォードは、屋外のプールの横で写真撮影した後、屋内に移動し、さまざまな体位でお互いをしゃぶったりアナルファックしたりします

不動産業者のボー・バトラーが会議に向かう途中、ホテルの廊下でピーター卿に遭遇し、その後見知らぬ男たちがホテルの部屋に侵入してアナルファックをすることになる

ホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをする

筋肉で日焼けした顧客デレク・ケイジが整備士のグレッグ・ディクソンからアナル舐めとお尻の穴を指マンされ、トランクの中で巨根アナルファック

不動産業者マヌエル・レイエスが大御所ザック・ジョンソンに不動産を売り渡し、キッチンでアナルを犯されるまでフェラする

イタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファック

ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンがキッチンで衝突し、オフィスに移動するとポール・キャノンがアンドリューをアナル舐めしてアナルファックする

写真撮影の後、ハンサムな若いゲイモデルのグラント・ドゥカティとデス・イレスは日当たりの良い寝室に移動し、そこでオーラルセックス、アナルファック、そしてアナル舐めをする。

クリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、情熱的にキスをし始め、その後服を脱いでソファでアナルファックをする

ジョニー・フォードがセックスブランコに目隠しをして横たわり、エリオット・フィンが硬いチンポを口に押し込み、その後アナルで金玉を深く犯して彼をひっくり返す

デレク・ケイジは、ポッドキャスト『アフター・ダーク』で成功を収めた下品なポッドキャスターであり、ついに彼の最大のファンであるトレバー・ハリスと出会い、すぐにアナルファックをする

ボー・バトラーは会社での地位を固めたいと考えており、会社で撮影されたアレン・キングに好印象を与え、空き家で巨根アナルファックをする

野球の練習後、巨根のコリン・マープが入れ墨のある筋肉仲間ブレイン・オ・コナーからフェラを受け、後背位でアナルファック

タトゥーを入れた有名ポッドキャスター、デレク・ケイジが若いファンのトレバー・ハリスを自宅に招き、硬いチンポをしゃぶってアナルファックする前にアナル舐めをする

シャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファック

ポル・プリンスは不動産業者のドリュー・ヴァレンティノから足のマッサージを受け、アナル舐めとアナルセックスの前に彼の巨根に飛びついてしゃぶる

ハーネスと黒いブーツだけを履いた変態筋肉ゲイのモーグスン・シックが制作アシスタントのコール・コナーからフェラを受け、毛むくじゃらのお尻をファック

オーラルセックスで同性愛者のカップルを捕まえた造園業者ジャスティン・ジェットが彼らに加わって彼らの巨根をしゃぶった後、ロボ・カレーラとアレックス・インクが彼をアナルファックする

ジェイデン・マルコスは成功した隣のサービスステーションの整備士であり、同僚のカーター・ウッズの訪問を受けてアナルファックされる

副操縦士のショーン・ザビエルとアルファ・ウルフは、飛行機がキャンセルになったためホテルの部屋を借り、そこでフェラやアナルファック、アナルファックをする

ティモシー・チャンスは公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってしまい、すぐに彼のお尻をアナル舐めとハードなアナルセックスにさらす

整備士のグレッグ・ディクソンが筋肉で日焼けした顧客デレク・ケイジを道具でアナルファックし、アナルを舐められ、アナルを犯され中出しされる

ジャック・ウォーターズがホテルのホールで隣のゲイのカイル・ウィンクレストとすれ違うと、彼をホテルの部屋に連れ込み、そこでアナル舐めとアナルファックをしている

巨根ゲイの大御所ザック・ジョンソンがヒゲの不動産業者マヌエル・レイエスからフェラを受け、アナルファックでハンカチに射精