エロ小説作家のトレバー・ブルックスが小説を書いているときに、キャラクターのザック・ビショップが頭の中で生き返り、フェラされ、アナルファックされる
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ストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯されるエロ小説作家のトレバー・ブルックスは、彼のファンタジーの中で登場人物ザック・ビショップに命を吹き込み、その後、刺青のある男とフェラとアナルセックスをするエロ小説作家トレバー・ブルックスがファンタジーキャラクターのザック・ビショップとファンタジーセックスし、巨根をしゃぶってアナルファックアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているときに、ハンサムな隣のトレバー・ブルックスに出会い、彼をしゃぶってセックスします刑務所から釈放された犯罪者アダム・ラムジはパートナーのジェイデン・マルコスと出会い、熱いフェラチオをした後、タトゥーを入れた恋人とアナルファックをするゲイモデルのクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻り、タトゥーの男クリスチャンがチンポと金玉とリムをしゃぶってグラントをアナルファック警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを誘惑して捕まえる計画を立てていたが、計画は失敗し、ローマンは彼を寝室に連れ込み、口と尻を犯した充電されていない携帯電話を持ったサイラス・スタークは、ジェイク・ジャックスが彼を迎えに来て、熱いアナルセックスのために車で家に帰ると、道端にいたことに気づきましたタトゥーを入れた筋肉質のゲイ、アルファ・ウルフがポルノ業界の新人グラント・ドゥカティを受け入れ、シックスナインの姿勢でチンポをしゃぶってアナルファックして彼に射精するホームレスのアルファ・ウルフは金持ちの筋肉質の男ローマン・トッドから食べ物を勧められたが、何を期待していいのかわからず、その後激しいアナルセックスを受ける既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯したポルノ業界の引き締まった体の小柄な新人グラント・ドゥカティが筋肉タトゥーのアルファ・ウルフに連れて行かれ、彼の巨根でハードアナルを犯されるカーター・ウッズとダンテ・コレはついに友達になったが、カーターはもっと欲しがり、緊張を和らげるために元カレのテオ・ブレイディと出会い、アナルファックをする。改心キャンプでラテン系マッスルゲイのカウボーイ、アンドリュー・ミラーが黒人のジミー・ウェストと出会い、寝室に連れ込んでフェラとお尻の穴を与えられたケイシー・エベレットは見知らぬデレク・ケイジを豪華な田舎の家に誘惑し、彼が誰であるかを知るまでディープスロートときつい尻の穴でファックする既婚男性のダンテ・コレは、ハンサムなゲイのトリスタン・ウェストとオーラルセックスをし、前戯の後、大きなチンポを彼の尻に突っ込み、射精するまでファックする筋肉質のアジア人ゲイアクションスター、Jkabイーサン・デイルがセットのジェイ・ティーから男を誘惑し、ベッドでディープスロートでファックし、後背位でアナルファックカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックするデレク・ケイジはアフターダークポッドキャストで成功を収めたポッドキャスターで、彼の最大のファンであるトレバー・ハリスと出会い、すぐに巨大なペニスをしゃぶられましたデズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックするカーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失うが、3人の興奮したゲイがアナル輪姦ファックをしているのを狙うラスベガスのセックスクラブの正規労働者メイソン・リアが、新しく雇った用務員のデス・アイレスをロッカールームに連れ込み、硬いチンポをしゃぶってからアナルファックする巨根ゲイの大御所ザック・ジョンソンがヒゲの不動産業者マヌエル・レイエスからフェラを受け、アナルファックでハンカチに射精日焼けした青白いゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがお互いの硬い巨根をしゃぶり、寝室のさまざまな体位でボールを深くアナルファック既婚男性のイアン・ホームズは、妻が自分を喜ばせないことに気づき、休暇中に同性愛者の恋人ヴィンセント・オライリーを誘惑し、アナルセックスをするクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、シックスナインの体位でフェラチオから始まり、タトゥーを入れたクリスチャンがグラントをアナルファックするクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、情熱的にキスをし始め、その後服を脱いでソファでアナルファックをするイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているが、隣人のトレバー・ブルックスが寝室にやって来てアナルアナルファックされるテレビで核警報が鳴ると、ニコ・クーパのボーイフレンドは飛び出し、彼の黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスが彼を寝室に連れて行き、アナルセックスをするハーネスと黒いブーツだけを履いた変態筋肉ゲイのモーグスン・シックが制作アシスタントのコール・コナーからフェラを受け、毛むくじゃらのお尻をファックホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをするケイシー・エベレットは見知らぬデレク・ケイジに復讐し、彼を豪華な田舎の家に誘惑し、フェラとアナルファックをするケイド・マドックスはルームメイトのカイル・フレッチャーと黒いディルドでタイトなお尻の穴をファックし、アナルファックで絶頂するまで巨根をフェラする筋肉で日焼けした顧客デレク・ケイジが整備士のグレッグ・ディクソンからアナル舐めとお尻の穴を指マンされ、トランクの中で巨根アナルファック警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。アイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労していたところ、ハンサムな隣人トレバー・ブルックスと出会い、すぐに彼とアナルセックスをしてしまうゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをする黒人ゲイのクォーターバック、トニー・ジーニアスが路上で金髪チームのチアリーダー、ジョニー・ムーンを拾い、寝室に連れ込んで異人種間アナルセックス有名なポッドキャスター、デレク・ケイジがセクシーな郵便配達員トレバー・ハリスから配達物を受け取り、ビーチハウスに招待してゲイアナルセックスをする