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造園家のジャスティン・ジェットは、ゲイカップルのロボ・カレイラとアレックス・インクの行為を捉え、アナル輪姦3P行為に加わったゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精オーラルセックスで同性愛者のカップルを捕まえた造園業者ジャスティン・ジェットが彼らに加わって彼らの巨根をしゃぶった後、ロボ・カレーラとアレックス・インクが彼をアナルファックする欲求不満の男カーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失ったとき、アナル輪姦アクションで3人のゲイに狙いを定める。隣人のジョナサン・タイラーとトリスタン・ウェストはトリスタンの義理の弟カイル・ウィンクレストとクリスマスを祝っていて、その直後にアナル輪姦ファックホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをするジェイカブ・イーサン・デイルは新兵のトレバー・ハリスを自宅に連れ込み、ボーイフレンドのローマン・トッドと会って輪姦でアナルファックするシャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファック3人のマッスルゲイのボー・バトラー、ローソン・ジェームス、モーグスン・シックは保管庫を空にするはずだが、興奮した男たちは公衆の面前でアナルファックチートデイにトレバー・ブルックスがボーイフレンドから抜け出し、ハンサムな男ケイド・マドックスの家で尻を指で舐められ、その後犯される巨根ゲイの大御所ザック・ジョンソンがヒゲの不動産業者マヌエル・レイエスからフェラを受け、アナルファックでハンカチに射精ティモシー・チャンスが公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってきてオナニーを始め、彼の巨根をしゃぶってからアナルファックパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングする3人の筋肉質で毛深いゲイのボー・バトラーとローソン・ジェームスとモーグスン・シックが屋外で3Pアクションでアナル舐めとアナルファックとカミングをする行楽客のルカ・デル・レイが、毛むくじゃらのゲイカップル、ドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスのホテルの部屋の前を通りかかり、彼らの行為を目撃し、合流した。シャワーの後、コール・コナーは恋人のロボ・カレーラのお尻の穴に指を入れ、アナルも犯されるまで彼のお尻の穴と喉をファックするプールサイドで時間を過ごすゲイカップルとオスカー・イワンがバック転をしたり、アポロ・アドリーの硬い巨根に座ってシックスナインでフィニッシュしたり大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックするゲイの実業家ブローガンが客室乗務員のドリュー・ヴァレンティノにディープスロートフェラをし、公衆トイレでアナルを犯され顔射される巨根の大御所ザック・ジョンソンが不動産業者マヌエル・レイエスからディープスロートフェラを受け、カウンターの上で腰をかがめて靴下で絶頂するまでアナルファックティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされるデビン・フランコはチンポが欲しくてホテルの部屋に見知らぬアレックス・インクを招待し、毛むくじゃらのお尻を巨根で犯されるスーツを着たビジネスマンのブローガンが毛むくじゃらの筋肉客室乗務員ドリュー・ヴァレンティノにディープスロートフェラをし、公衆トイレでアナルを犯されるクリス・ホワイトは巨根のボーイフレンドであるトレバー・ブルックスを舐めてから、後背位で中出しされるまでカウボーイの姿勢で彼の硬いチンポの上に座りますタトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックする既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯した不動産業者マヌエル・レイエスが大御所ザック・ジョンソンに不動産を売り渡し、キッチンでアナルを犯されるまでフェラする不動産業者のボー・バトラーが会議に向かう途中、ホテルの廊下でピーター卿に遭遇し、ホットルの部屋に連れて行かれ、そこでアナルを犯されるハーネスと黒いブーツだけを履いた変態筋肉ゲイのモーグスン・シックが制作アシスタントのコール・コナーからフェラを受け、毛むくじゃらのお尻をファック手荷物係のモーグスン・シックがタトゥーを入れた客室乗務員ドリュー・ヴァレンティノにフェラをし、きつい尻の穴でファックして射精する不動産業者が上司に巨根をしゃぶり、ガラスのテーブルの上でかがんで尻の穴を犯される3人のマッスルゲイのボー・バトラー、ローソン・ジェームス、モーグスン・シックは保管庫を空にするはずだが、お互いにしゃぶってアナルファックし合う郵便室でオナ列車のエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスがお互いの巨根をしゃぶり、アレクサンダー・ストラウスが3Pアナルアクションで彼らに加わるイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファック黒人大学生ジョックのAJスローンとジェイク・ウォーターズがフットボールコーチのデビン・フランコに巨根をフェラしてアナル輪姦ファック筋肉チームの医師ブルース・ベッカムが、ゲイの大学フットボール選手のドレイク・フォンとテイラー・レインがお互いのペニスをしゃぶり合い、3Pで参加しているのを捕まえたエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスが郵便室の電車内でアレクサンダー・ストラウスも加わり3Pゲイアナルセックスでお互いの巨根をしゃぶり合う大きな黒いコックのショーン・ザビエルと筋肉のゾッド・ブラックがシックスナインの体勢でお互いをしゃぶって舐めてから、きついお尻の穴でアナルファック