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ホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをするミゲル・レイは筋肉質のひげを生やした巨漢ブローガンのきついお尻を舐めてから、彼のきついお尻の穴に硬い巨根を深く押し込み、ベッドで彼をファックしますケイド・マドックスはルームメイトのカイル・フレッチャーと黒いディルドでタイトなお尻の穴をファックし、アナルファックで絶頂するまで巨根をフェラするブローガンの部屋を通るミゲル・レイは、彼がお尻で遊んでいるのを見つけ、アナル舐めをしてから、硬い巨根を尻に突き立てるティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされる行楽客のルカ・デル・レイが、毛むくじゃらのゲイカップル、ドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスのホテルの部屋の前を通りかかり、彼らの行為を目撃し、合流した。不動産業者のボー・バトラーが会議に向かう途中、見知らぬサー・ピーターに遭遇し、ホテルの部屋に連れて行き、フェラとアナルセックスをするイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックシャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファックパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをする不動産業者のボー・バトラーが会議に向かう途中、ホテルの廊下でピーター卿に遭遇し、その後見知らぬ男たちがホテルの部屋に侵入してアナルファックをすることになる副操縦士のショーン・ザビエルとアルファ・ウルフは、飛行機がキャンセルになったためホテルの部屋を借り、そこでフェラやアナルファック、アナルファックをするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングするジョーダン・ジラルディは、ジューシーなお尻を露出させてうつぶせになっているルーカス・ディアスを見てアナル舐めをし、その後さまざまな体位でアナルファックをするオーラルセックスで同性愛者のカップルを捕まえた造園業者ジャスティン・ジェットが彼らに加わって彼らの巨根をしゃぶった後、ロボ・カレーラとアレックス・インクが彼をアナルファックする既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めたゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをするラスベガスのケイドで大人のおもちゃショーの後、マドックスがルームメイトのカイル・フレッチャーに指とアナルを広げてアナルを後背位でファックアレックス・インクがホテルの部屋で絶望的な見知らぬデビン・フランコにぽっかりお尻を指マンしてアナル舐めし、その後硬い巨根でアナルファックするゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精パームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをするハーネスと黒いブーツだけを履いた変態筋肉ゲイのモーグスン・シックが制作アシスタントのコール・コナーからフェラを受け、毛むくじゃらのお尻をファックティモシー・チャンスは公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってしまい、すぐに彼のお尻をアナル舐めとハードなアナルセックスにさらす大きな黒いコックのショーン・ザビエルが筋肉質の白い巨根ゾッド・ブラックを舐めてから、アナルと喉を犯される前に毛むくじゃらのお尻でアナルファックするグラント・ドゥカティはルームメイトのライダー・オーエンズにディープスロートで巨根をフェラしてもらい、リムジョブを与えてお尻でファックする筋肉質の黒人ゲイのデアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンにピアスのついた巨根をしゃぶり、ホテルの部屋のベッドでボールの後ろから深いアナルをファック不動産業者のボー・バトラーが会議に向かう途中、ホテルの廊下でピーター卿に遭遇し、ホットルの部屋に連れて行かれ、そこでアナルを犯される筋肉で日焼けした顧客デレク・ケイジが整備士のグレッグ・ディクソンからアナル舐めとお尻の穴を指マンされ、トランクの中で巨根アナルファックアレン・キングは毛深いお尻の同僚ボー・バトラーを舐めて足を崇拝し、ニーハイのシースルーソックスを履いたまま不動産業者の巨根にアナルを犯されるデアンジェロ・ジャクソンがローブを大きく開いて見せると、ブローガンが仕事を始めて黒人チンポをしゃぶると、デアンジェロは彼をアナル舐めしてアナルファックするゲイの実業家ブローガンが客室乗務員のドリュー・ヴァレンティノにディープスロートフェラをし、公衆トイレでアナルを犯され顔射されるデビン・フランコはチンポが欲しくてホテルの部屋に見知らぬアレックス・インクを招待し、毛むくじゃらのお尻を巨根で犯される巨根ゲイの大御所ザック・ジョンソンがヒゲの不動産業者マヌエル・レイエスからフェラを受け、アナルファックでハンカチに射精筋肉質の黒人ゲイ、デアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンからフェラを受け、ベッドで後ろからきついケツの穴に硬いペニスを押し込むタトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックするカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックするポル・プリンスは不動産業者のドリュー・ヴァレンティノから足のマッサージを受け、アナル舐めとアナルセックスの前に彼の巨根に飛びついてしゃぶる不動産業者のボー・バトラーはホテルの廊下で見知らぬサー・ピーターに会い、寝室に連れ込み、そこでフェラされアナルファックされた不動産業者と同僚のアレン・キングとドリュー・ヴァレンティノが空き物件でアクションを起こし、フェラとアナルセックスをするタトゥーを入れたマッスルゲイのダニー・スターとアンドレ・ベッドフォードがプールで水しぶきを浴びせ、ダニーがアンドレをプールサイドでリムり、寝室で巨根の巨根がアナルファックするまで