ラスベガスのケイドで大人のおもちゃショーの後、マドックスがルームメイトのカイル・フレッチャーに指とアナルを広げてアナルを後背位でファック
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デアンジェロ・ジャクソンがローブを大きく開いて見せると、ブローガンが仕事を始めて黒人チンポをしゃぶると、デアンジェロは彼をアナル舐めしてアナルファックする筋肉質の黒人ゲイのデアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンにピアスのついた巨根をしゃぶり、後背位でホテルの部屋のベッドでアナルファックホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをする筋肉質の黒人ゲイ、デアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンからフェラを受け、ベッドで後ろからきついケツの穴に硬いペニスを押し込むゲイの友人のデス・イレスとエヴァン・ノックスの周りをクルージングし、公共の駐車場で素敵な場所を見つけ、彼らはロードスターでフェラとアナルファックを開始しますケイド・マドックスはルームメイトのカイル・フレッチャーと黒いディルドでタイトなお尻の穴をファックし、アナルファックで絶頂するまで巨根をフェラするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをするアレックス・インクがホテルの部屋で絶望的な見知らぬデビン・フランコにぽっかりお尻を指マンしてアナル舐めし、その後硬い巨根でアナルファックする不動産業者のボー・バトラーが会議に向かう途中、ホテルの廊下でピーター卿に遭遇し、その後見知らぬ男たちがホテルの部屋に侵入してアナルファックをすることになるチートデイにトレバー・ブルックスがボーイフレンドから抜け出し、ハンサムな男ケイド・マドックスの家で尻を指で舐められ、その後犯されるパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングするゲイの友人のデス・イレスとエヴァン・ノックスの周りをクルージングして、空いている駐車場に車を止め、オープンカーでキスしたりアナル舐めしたりアナルファックを始めたりするシャワーの後、コール・コナーは恋人のロボ・カレーラのお尻の穴に指を入れ、アナルも犯されるまで彼のお尻の穴と喉をファックする既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めた郵便室でオナ列車のエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスがお互いの巨根をしゃぶり、アレクサンダー・ストラウスが3Pアナルアクションで彼らに加わるハンサムなゲイカップルのデス・イレズとエヴァン・ノックスは、誰もいない駐車場にコンベテーブルを駐車し、お互いの巨根をしゃぶり、その後アナルファック初めてのライブカメラインタビューの後、マイケル・ボストンとドリュー・ヴァレンティノがアクションを起こし、タトゥーを入れた毛むくじゃらのドリューがマイケルをアナルファックする初めてのライブカメラインタビューの後、マイケル・ボストンとドリュー・ヴァレンティノがアクションを起こし、お互いをしゃぶったりリムったりした後、さまざまな体位でアナルファックティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされる2人の若いスタッド、デニス・ユングとエリック・コヴァックがダンススタジオでトレーニングし、手コキとフェラをしてからアナルファックを続けているジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってケツの穴をいじっている間、エリオット・フィンはチンポをしごいて彼を見て、そして巨根を尻に突き上げている汗だくの野球練習の後、ブレイン・オ・コナーとコリン・マープが家に持ち帰り、シックスナインでオーラルセックス、アナルセックス、アナルセックスをする汗だくの野球の練習の後、ブレイン・O・コナーとコリン・マープの2人が寝室に持ち帰り、そこでリムとアナルが巨根とファックする行楽客のルカ・デル・レイが、毛むくじゃらのゲイカップル、ドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスのホテルの部屋の前を通りかかり、彼らの行為を目撃し、合流した。パームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをするオーラルセックスで同性愛者のカップルを捕まえた造園業者ジャスティン・ジェットが彼らに加わって彼らの巨根をしゃぶった後、ロボ・カレーラとアレックス・インクが彼をアナルファックする副操縦士のショーン・ザビエルとアルファ・ウルフは、飛行機がキャンセルになったためホテルの部屋を借り、そこでフェラやアナルファック、アナルファックをするケイド・マドックスがボー・バトラーにアナルを舐めさせたり、お尻に指をさしたりする前に、ボーはバトラーに頭を与え、彼の硬い巨根を逆カウボーイの体位で騎乗させるプールサイドで時間を過ごすゲイカップルとオスカー・イワンがバック転をしたり、アポロ・アドリーの硬い巨根に座ってシックスナインでフィニッシュしたり裸のゲイのトレバー・ブルックスが夜に一人で立ち、見知らぬクイン・クワイアを待ってアナル舐めをしてから彼の硬いチンポを尻に上げるティモシー・チャンスは公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってしまい、すぐに彼のお尻をアナル舐めとハードなアナルセックスにさらす整備士のグレッグ・ディクソンが筋肉で日焼けした顧客デレク・ケイジを道具でアナルファックし、アナルを舐められ、アナルを犯され中出しされるミゲル・レイは筋肉質のひげを生やした巨漢ブローガンのきついお尻を舐めてから、彼のきついお尻の穴に硬い巨根を深く押し込み、ベッドで彼をファックしますシャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファック長い髪の筋肉マンのルカ・デル・レイと大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがウェブカメラのライブショーの準備をしてから、BBCの男がアナルをクソきついお尻の白い巨根とセックスする筋肉で日焼けした顧客デレク・ケイジが整備士のグレッグ・ディクソンからアナル舐めとお尻の穴を指マンされ、トランクの中で巨根アナルファック筋肉質の黒人ゲイのデアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンにピアスのついた巨根をしゃぶり、ホテルの部屋のベッドでボールの後ろから深いアナルをファックライブカメラショーでのインタビューの後、ボー・バトラーはケイド・マドックスの太いチンポを口に含んだ後、彼の上に座ってから後背位でガンガン責める既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯した裸のゲイのトレバー・ブルックスが夜に一人で出てきてアナルファックされるのを待っていたら見知らぬクイン・クワイアがアナルを舐めてアナルファック