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ゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精筋肉質のレックス・ラッシュがベッドに横たわり、アンドリュー・デルタからフェラチオを受け、アンドリュー・デルタは小柄なダミアン・グレイからフェラチオを受け、その後3Pでアナルファックするジェイカブ・イーサン・デイルは新兵のトレバー・ハリスを自宅に連れ込み、ボーイフレンドのローマン・トッドと会って輪姦でアナルファックする巨大なチンポのコリン・マープは義理の兄弟ジョナサン・タイラーとニック・フロイドからダブル手コキを受け、その後アナル輪姦ファックまでしゃぶり尽くされる小柄なゲイのダミアン・グレイは、筋肉質のレックス・ラッシュとアンドリュー・デルタに挟まれ、キスされ、服を脱がされ、アナル輪姦ファックされる愛し合うカップルのトレバー・ハリスとライダー・オーウェンズが性行為で隣人のブレイン・オコナーを迎え入れ、3Pアナルセックスをするフラットゲイの男性、ジャスティン・マシューズとエヴァン・ノックスが筋肉質の新入生トレバー・ブルックスを同胞団に勧誘し、アナル輪姦ファックしてしゃぶるパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをする隣人のジョナサン・タイラーとトリスタン・ウェストはトリスタンの義理の弟カイル・ウィンクレストとクリスマスを祝っていて、その直後にアナル輪姦ファック既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯したタトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックする失くした鍵を見つけた新しい隣人のブレイン・オコナーは、愛し合うカップルのトレバー・ハリスとライダー・オーウェンズと出会い、ゲイのアナル3Pセックスに従事する。黒人コーチのブロック・ジョンシンがゲイのチームメイト、ジェイデン・マルコスとエリオット・フィンがロッカールームで行為に及んでいるのを捕まえ、彼も加わって3Pアナルセックスをしたもうすぐ卒業する3人のゲイの友人、ジョナサン・タイラー、メイシン・ソーン、キャメロン・ニュートンが最後に3Pしゃぶってアナル舐めとアナルファックをするイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがデッキ上のボートの上でしゃぶったりアナル舐めしたり、寝室でしゃぶったりアナルファックを続けたりする造園家のジャスティン・ジェットがゲイカップルのロボ・カレイラとアレックス・インクの家に加わり、彼らの硬い巨根をしゃぶってアナルギャングファックをする巨根ゲイのジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってエリオット・フィンにフェラしてから、毛むくじゃらのお尻でアナルファックしてケツの穴で絶頂するシャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファック詐欺師クリス・ホワイトが脱走許可を得て異人種間のゲイカップル、ブロック・ブロディとケイン・フォックスがアナル輪姦セックスで発見されるホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをするすでに性的に興奮しているコール・コナーとアレックス・インクは、アルファ・ウルフを玄関で歓迎し、3P輪姦アナル生ハメセックスに従事します義理の兄弟ジョナサン・タイラーとニック・フロイドはハンサムなコリン・マープからプレゼントのディルドをもらい、それから3Pアナルゲイセックスに彼を招待します郵便室でオナ列車のエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスがお互いの巨根をしゃぶり、アレクサンダー・ストラウスが3Pアナルアクションで彼らに加わるオーラルセックスで同性愛者のカップルを捕まえた造園業者ジャスティン・ジェットが彼らに加わって彼らの巨根をしゃぶった後、ロボ・カレーラとアレックス・インクが彼をアナルファックするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングするエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスが郵便室の電車内でアレクサンダー・ストラウスも加わり3Pゲイアナルセックスでお互いの巨根をしゃぶり合う筋肉チームの医師ブルース・ベッカムが、ゲイの大学フットボール選手のドレイク・フォンとテイラー・レインがお互いのペニスをしゃぶり合い、3Pで参加しているのを捕まえた2人の大学フットボール選手ドレイク・フォンとテイラー・レインが筋肉質チームの監督ブルース・ベッカムと3Pフェラをしてから輪姦アナルセックスカーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失うが、3人の興奮したゲイがアナル輪姦ファックをしているのを狙うフラトゲイの男性ジャスティン・マシューズとエヴァン・ノックスが筋肉質の新入生トレバー・ブルックスを勧誘し、彼の尻を真っ赤に叩き、アナル輪姦ファックする大学フットボール選手のドレイク・フォンとテイラー・レインがチームドクターのブルース・ベッカムに巨大なチンポをしゃぶり、アナル舐めとアナルセックスを3Pで行う3人の筋肉質で毛深いゲイのボー・バトラーとローソン・ジェームスとモーグスン・シックが屋外で3Pアクションでアナル舐めとアナルファックとカミングをする若いゲイカップルのアンソニー・スコットとダニー・フォレストのアナルファック、その後ジョニー・トルクとテキサス・ホルカムもグループで巨根の男たちがアナルファックし合うまで同性愛者のカップルとの三人組、絶頂まで熱い黒い底をクソタトゥーを入れた毛深いゲイのダコタ・ペインとマイケル・ウッズがキスしてお互いの巨根をしゃぶり、アナルファックして手コキしてカミングトレバー・ブルックスがチートデイに彼氏と離れて巨根のケイド・マドックスとアナル舐めとフェラをしてから寝室でディープアナルセックスジャック・ウォーターズがカイル・ウィンクレストの横を通り過ぎると、彼の注意を引いてホテルの部屋に連れ込み、アナルファックでアナルファックをし、最後はザーメンを発射します毛むくじゃらの男と彼のゲイの友達はアナル三人組を持っています列車の郵便室でエーリッヒ・タウバーとクリストフ・ジュナスが交差して互いの巨根をしゃぶり、アレクサンダー・ストラウスも加わって3Pアナルセックス