核警報がテレビに流れると、ニコ・クーパのボーイフレンドは平和を去り、黒人のルームメイトのトニー・ジーニアスが現れて彼をアナルファックする
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絶望的な家探しで、イライラした夫のブロック・ジョンシンは、不動産業者のトレバー・ブルックスに誘惑され、不動産屋のオープンハウスでフェラとアナルファックをする改心キャンプでラテン系マッスルゲイのカウボーイ、アンドリュー・ミラーが黒人のジミー・ウェストと出会い、寝室に連れ込んでフェラとお尻の穴を与えられた筋肉質の黒人ゲイのデアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンにピアスのついた巨根をしゃぶり、ホテルの部屋のベッドでボールの後ろから深いアナルをファック希望のない家探し中の既婚黒人男性ブロック・ジョンシンが不動産業者トレバー・ブルックスとアナル中出しで異人種間のゲイアナル行為を終了黒人ゲイのクォーターバック、トニー・ジーニアスが路上で金髪チームのチアリーダー、ジョニー・ムーンを拾い、寝室に連れ込んで異人種間アナルセックステレビで核警報が鳴ると、ニコ・クーパのボーイフレンドは飛び出し、彼の黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスが彼を寝室に連れて行き、アナルセックスをする絶望的な家探し中の既婚黒人男性ブロック・ジョンシンが不動産業者のトレバー・ブルックスを誘惑しアナル舐めとフェラをしてアナルファックで中出し長い髪の筋肉マンのルカ・デル・レイと大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがウェブカメラのライブショーの準備をしてから、BBCの男がアナルをクソきついお尻の白い巨根とセックスする裏庭で一人で庭師のボー・バトラーとプールマンのショーン・ザビエルが会っていて、すぐにお互いに飛びつき、しゃぶったり、アナルファックしたりする長髪の筋肉マン、ルカ・デル・レイがアンドレ・ドノバンに大きな黒いチンポをしゃぶり、尻穴を突かれて中出しされる前にアナル舐めをするラテン系筋肉ゲイのアンドリュー・ミラーと黒人のジミー・ウェストがゲイ志向を解消するために悪名高い改宗キャンプに送られ、そこでアナルファックをする筋肉質の年老いたゲイのデイル・サベージが、手を骨折した若いブランドン・アンダーソンに硬い巨根をしゃぶり、禿げた尻の穴の奥深くまで金玉をファックする赤い靴下を履いた金髪チアリーダーのジョニー・ムーンがディープスロートで黒人巨根をクォーターバックのトニー・ジーニアスにしゃぶり、上で逆位置でアナルを犯される大きな黒いコックのショーン・ザビエルが筋肉質の白い巨根ゾッド・ブラックを舐めてから、アナルと喉を犯される前に毛むくじゃらのお尻でアナルファックする黒人ゲイのクォーターバック、トニー・ジーニアスがベッドで膝をつき、金髪長髪のチアリーダー、ジョニー・ムーンからフェラを受け、アナルファック白人ゲイのアシスタント、ケイン・フォックスは黒人CEOのショーン・ザビエルに好印象を与えたいと考え、彼の大きな黒いチンポをしっかりと尻に上げ、黒人のお尻の穴をファックする白人ゲイのニコ・クーパが黒人ルームメイトのトニー・ジーニアスからアナル舐めを受け、生ハメされて犯され、絶頂するまで喉を犯され、黒人男性とアナルファックテレビで核警報が流れると、黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスがニコ・クーパを寝室に連れ込み、青白いお尻で生ハメセックスするアシスタントのケイン・フォックスとヴィンセント・オライリー、グラント・ドゥカティはCEOのショーン・ザビエルを満足させるためなら何でもしてアナルファックする黒人コーチのブロック・ジョンシンがゲイのチームメイト、ジェイデン・マルコスとエリオット・フィンがロッカールームで行為に及んでいるのを捕まえ、彼も加わって3Pアナルセックスをしたポルノ映画のセットで長髪の男が筋肉質の男に膝をついて大きな黒いチンポをしゃぶってから尻を持ち上げるAJスローンはバイク整備士のジェイデン・マルコスの素晴らしいレビューをチェックするためにやって来て、その直後に彼の巨大なペニスをしゃぶらされファックさせられる白人の筋骨隆々としたゲイの庭師ボー・バトラーがプールマンのショーン・ザビエルの巨大な黒いチンポをディープスロートに入れられ、野外でアナルセックスとアナルセックスをされる大きな黒いコックのショーン・ザビエルと筋肉のゾッド・ブラックがシックスナインの体勢でお互いをしゃぶって舐めてから、きついお尻の穴でアナルファック筋肉質の黒人ゲイのデアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンにピアスのついた巨根をしゃぶり、後背位でホテルの部屋のベッドでアナルファック白人のゲイ、ニコ・クーパが黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスとキスしてから、彼の黒人のお尻をカウボーイの体勢でファックするまでアナル舐めをする副操縦士のショーン・ザビエルとアルファ・ウルフは、飛行機がキャンセルになったためホテルの部屋を借り、そこでフェラやアナルファック、アナルファックをする黒人の空港職員アンドレ・ドノバンが乗客のルカ・デル・レイをディルドで犯し、大きな黒いコックをきつい毛むくじゃらのお尻に突き上げて絶頂させるカーター・ウッズとダンテ・コレはついに友達になったが、カーターはもっと欲しがり、緊張を和らげるために元カレのテオ・ブレイディと出会い、アナルファックをする。チートデイにトレバー・ブルックスは愛するボーイフレンドから抜け出し、アパートで見知らぬケイド・マドックスとアナルセックスと中出しをすることになるラテン系筋肉質のゲイ、アンドリュー・ミラーと黒人のジミー・ウェストがゲイ指向を克服するために悪名高い改宗キャンプに送られるが、アナルセックスをしてしまった既婚男性のダンテ・コレは、ハンサムなゲイのトリスタン・ウェストとオーラルセックスをし、前戯の後、大きなチンポを彼の尻に突っ込み、射精するまでファックするBBCのアンディ・ロドリゲスと筋肉の巨根ラテン系ゲイのゲイルがイタロ・アンドラーデを連れてアナルファックを輪姦し、その後様々な体位でお互いをファックする白人の庭師ボー・バトラーが黒人のプールマンに巨大な黒いチンポをしゃぶるショーン・ザビエルはプールマンとセックスする前にカウボーイの体勢で硬いペニスに跨る筋肉質の黒人ゲイ、デアンジェロ・ジャクソンがルームメイトのブローガンからフェラを受け、ベッドで後ろからきついケツの穴に硬いペニスを押し込むカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックするアシスタントのケイン・フォックスと他の2人の従業員ヴィンセント・オライリーとグラント・ドゥカティが黒人上司ショーン・ザビエルのためにパーティーを開き、彼の大きな黒いチンポに奉仕する黒人の空港職員アンドレ・ドノバンが乗客ルカ・デル・レイのお尻の中に奇妙な物体を調査し発見し、ディルドと大きな黒いチンポで彼をアナルファックする長髪の筋肉マン、ルカ・デル・レイがお尻を伸ばされて縁取りされ、大きな黒いチンポのアンドレ・ドノバンに犯されて絶頂し、再び金玉を深く犯される大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがアジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールのディープスロートでファックし、彼が絶頂するまで深いアナルをファックします