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アルファ・ウルフはルームメイトのドリュー・ヴァレンティーノがこっそりと使用済みのジョックストラップを嗅いでいるのを見つけると、彼の大きなチンポをしゃぶり、アナルファックをするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトは、日当たりの良い寝室で朝のキスの前戯をし、その後フェラとアナルファックをする2人の若いスタッド、デニス・ユングとエリック・コヴァックがダンススタジオでトレーニングし、手コキとフェラをしてからアナルファックを続けているゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンが衝突し、まずポールが膝の上で硬いチンポをしゃぶり、アンドリューが彼にフェラをするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングする3人のマッスルゲイのボー・バトラー、ローソン・ジェームス、モーグスン・シックは保管庫を空にするはずだが、お互いにしゃぶってアナルファックし合う巨根ゲイのジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってエリオット・フィンにフェラしてから、毛むくじゃらのお尻でアナルファックしてケツの穴で絶頂するイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファック写真撮影の後、2人の巨根ゲイモデルのグラント・ドゥカティとデス・イレスはキスから始まり、アナルセックスとアナル舐めを続け、フェラチオまで続けた。クリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻ってきましたが、満足していませんでしたが、興奮したゲイたちはお互いに飛び乗り、巨根とアナルファックをしましたタトゥーを入れたルームメイトのアルファ・ウルフが膝をついてドリュー・ヴァレンティノにディープスロートフェラをした後、ソファの上で毛むくじゃらのお尻でアナルを犯されるシャワーの後、コール・コナーは恋人のロボ・カレーラのお尻の穴に指を入れ、アナルも犯されるまで彼のお尻の穴と喉をファックするハンクゲイのオオカミ博士は患者さんとの約束をし、その後、体を調べ始め、愛撫し始め、アナルファックをします。欠航になった飛行機は軍人ボー・バトラーと疲れ果てたブルース・ジョーンズにとって興味深くなり、ボーはバトラーの口と毛むくじゃらのお尻の穴をファックする経験豊富な筋肉質の毛深いゲイのイアン・ホームズは、カメラの前で初めてトゥインクのトレバー・ハリスを歓迎し、彼の大きなチンポをしゃぶり、その後アナルファックします整備士のジェイデン・マルコスが隣のサービスステーションに同僚のカーター・ウッズを訪問し、すぐにフェラとアナルファックをするジェイデン・マルコスは成功した隣のサービスステーションの整備士であり、同僚のカーター・ウッズの訪問を受けてアナルファックされるメカニックのジェイデン・マルコスは、隣のサービスステーションで同僚のカーター・ウッズの訪問を受け、フェラチオを受けてから彼のお尻を犯して絶頂を迎える筋肉質でタトゥーを入れた毛深いゲイのルームメイト、アルファ・ウルフとドリュー・ヴァレンティーノは、アナル舐めから始まり、オーラルセックスを続け、最後にハードなアナルセックスでフィニッシュする。大きな黒いコックのショーン・ザビエルが筋肉質の白い巨根ゾッド・ブラックを舐めてから、アナルと喉を犯される前に毛むくじゃらのお尻でアナルファックするゲイの友人のデス・イレスとエヴァン・ノックスの周りをクルージングして、空いている駐車場に車を止め、オープンカーでキスしたりアナル舐めしたりアナルファックを始めたりするタトゥーを入れた筋肉質のゲイ、アルファ・ウルフがポルノ業界の新人グラント・ドゥカティを受け入れ、シックスナインの姿勢でチンポをしゃぶってアナルファックして彼に射精するホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをするティモシー・チャンスは公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってしまい、すぐに彼のお尻をアナル舐めとハードなアナルセックスにさらすクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、シックスナインの体位でフェラチオから始まり、タトゥーを入れたクリスチャンがグラントをアナルファックするポル・プリンスは不動産業者のドリュー・ヴァレンティノから足のマッサージを受け、アナル舐めとアナルセックスの前に彼の巨根に飛びついてしゃぶるミゲル・レイは筋肉質のひげを生やした巨漢ブローガンのきついお尻を舐めてから、彼のきついお尻の穴に硬い巨根を深く押し込み、ベッドで彼をファックしますカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックするハーネスと黒いブーツだけを履いた変態筋肉ゲイのモーグスン・シックが制作アシスタントのコール・コナーからフェラを受け、毛むくじゃらのお尻をファック日焼けした青白いゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがお互いの硬い巨根をしゃぶり、寝室のさまざまな体位でボールを深くアナルファックフラトゲイの男性ジャスティン・マシューズとエヴァン・ノックスが筋肉質の新入生トレバー・ブルックスを勧誘し、彼の尻を真っ赤に叩き、アナル輪姦ファックするゲイの友人のデス・イレスとエヴァン・ノックスの周りをクルージングし、公共の駐車場で素敵な場所を見つけ、彼らはロードスターでフェラとアナルファックを開始します青白いゲイのアレックス・テイトがタトゥーの入った監督ダコタ・ペインからシックスナインの体位でアナル舐めを受け、その後カウボーイの体位で絶頂するまでアナルを犯される写真撮影の後、若くてハンサムなモデルのグラント・ドゥカティとデス・イレスは二人きりの時間を欲しがり、寝室でフェラチオとアナルセックスをするポルノ業界の引き締まった体の小柄な新人グラント・ドゥカティが筋肉タトゥーのアルファ・ウルフに連れて行かれ、彼の巨根でハードアナルを犯されるティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされるティモシー・チャンスが公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってきてオナニーを始め、彼の巨根をしゃぶってからアナルファック年老いた筋肉ゲイのスコット・ハーディが、オンライン出会い系サイトで知り合ったイケメンのアッシャー・デイと青白い尻穴を縁取り、カウボーイの体勢でアナルファックアレン・キングは不動産業者のドリュー・ヴァレンティノを雇おうと考えていて、空き物件で二人きりになったので、アレンはアナルを犯される前に巨根を咥えてしゃぶるゲイモデルのジム・フィットとエイデン・ウォードは、屋外のプールの横で写真撮影した後、屋内に移動し、さまざまな体位でお互いをしゃぶったりアナルファックしたりします