デズ・イレスはジムでマイケル・フレックスがトレーニングしているのをチェックしていたが、その後彼らは家に帰ってお互いのタイトな尻穴をアナルファックして濡れてしまった。
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フィットゲイのカイル・ウィンクレストとフェニックス・オーシャンが硬いチンポを交差させ、お互いの巨根をしゃぶり合い、ジムでさまざまな体位でアナルファック筋肉質の男がジムでトレーニング中に巨根男に注目され、アナルファックされるタトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックする見知らぬゲイのカイル・フレッチャーとアシュトン・シルバーズがジムのロッカールームで出会い、その後、誰もいないジムでしゃぶり、アナルファックされ、オーガズムに達したアシュトン・シルバーズはジムで会ったばかりの筋肉質の見知らぬカイル・フレッチャーに手コキして巨根をしゃぶらせ、その後彼をお尻に入れる前にアナルファックするケイシー・エベレットは見知らぬデレク・ケイジを豪華な田舎の家に誘惑し、彼が誰であるかを知るまでディープスロートときつい尻の穴でファックするジョニー・フォードがセックスブランコに目隠しをして横たわり、エリオット・フィンが硬いチンポを口に押し込み、その後アナルで金玉を深く犯して彼をひっくり返すフィットゲイのマイケルフレックスとデスイレズはジムで出会い、ディープスロートを吸ってからアナルファックして、キングサイズのベッドでオナニーして家に帰りましたシャワーの後、筋肉質のゲイのコール・コナーとロボ・カレーラがベッドに移動し、お互いの巨根をしゃぶり、ホテルの部屋の奥深くでアナルファックイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファック巨根ゲイのジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってエリオット・フィンにフェラしてから、毛むくじゃらのお尻でアナルファックしてケツの穴で絶頂する若いゲイカップルのアンソニー・スコットとダニー・フォレストのアナルファック、その後ジョニー・トルクとテキサス・ホルカムもグループで巨根の男たちがアナルファックし合うまでカーター・ウッズとグイド兄弟は兄弟の掟に従っているが、グイドはひどい相棒でカーターに女の子をゲットできず、巨根でアナルファックされる筋肉質のレックス・ラッシュがベッドに横たわり、アンドリュー・デルタからフェラチオを受け、アンドリュー・デルタは小柄なダミアン・グレイからフェラチオを受け、その後3Pでアナルファックする隣人のジョナサン・タイラーとトリスタン・ウェストはトリスタンの義理の弟カイル・ウィンクレストとクリスマスを祝っていて、その直後にアナル輪姦ファック大きな黒いコックのショーン・ザビエルが筋肉質の白い巨根ゾッド・ブラックを舐めてから、アナルと喉を犯される前に毛むくじゃらのお尻でアナルファックするこのコンピレーションでは、オリバー・ヤングブラッド、ヘリックス・レビン、フェニックス・セイント、アレクサンダー・グスタボなどがカップルやグループでセックスするエッチなゲイのグループが登場しますもうすぐ卒業する3人のゲイの友人、ジョナサン・タイラー、メイシン・ソーン、キャメロン・ニュートンが最後に3Pしゃぶってアナル舐めとアナルファックをする汗だくの野球の練習の後、コリン・マープとブレイン・オコナーは寝室に移動し、そこで巨根のコリンが刺青のあるスタッド・ブレインとディープスロートを犯すジェイデン・マルコスは膝をついてディープスロートで同僚のローガン・アーロンズの巨根をしゃぶり、その後アナルファックしてオフィスで射精する日焼けした青白いゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがお互いの硬い巨根をしゃぶり、寝室のさまざまな体位でボールを深くアナルファックパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをする既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めたタトゥーを入れた筋肉監督のダコタ・ペインが青白いアレックス・テートからフェラを受け、後背位でアナルファックし、ベッドでカウボーイの体勢でハメる大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックするグラント・ドゥカティは負傷したルームメイトのライダー・オーエンズを助けるために学んだことを活かし、彼を巨根でイラマチオしてからアナルを犯される2人の若いスタッド、デニス・ユングとエリック・コヴァックがダンススタジオでトレーニングし、手コキとフェラをしてからアナルファックを続けているラスベガスの大人のおもちゃショーの後、カイル・フレッチャーとルームメイトのケイド・マドックスが大きな黒いディルドで遊んでからホテルの部屋でしゃぶってアナルファック目隠しされた同性愛者のキャメロン・ニュートンがニコ・クーパの手でキュウリを手コキしてしゃぶり、アナルファックの前にディープスロートフェラをする既婚男性のイアン・ホームズがゲイの恋人ヴィンセント・オライリーを休暇とピクニックに連れて行き、そこで前戯をしてから寝室でアナルを犯したゲイカップルのドリュー・ヴァレンティノとホールデン・フレックスが見知らぬ旅行者ルカ・デル・レイをホテルの部屋でホストし、輪姦アナルファックでお尻に射精ジェイデン・マルコスは成功した隣のサービスステーションの整備士であり、同僚のカーター・ウッズの訪問を受けてアナルファックされるジャック・ウォーターズがホテルでカイル・ウィンクレストとすれ違うと彼の注意を引き、寝室でフィニッシュし、様々な体位でしゃぶったりアナルファックしたりするカーター・ウッズは同僚の整備士ジェイデン・マルコスを訪ね、彼からフェラを受け、頭を与え、きつくケツの穴に連れて行かれる筋肉質のカイル・フレッチャーはロッカールームで着替えているときにアシュトン・シルバーズの注目を集め、リムとアナルファックの衝動に駆られたイーサン・シンズは雑誌のカレンダー撮影のために尻を剃り、その後モデルのショーン・オースティンが彼を舐めてから、2人は交代してシンクでアナルファックする整備士のジェイデン・マルコスが隣のサービスステーションに同僚のカーター・ウッズを訪問し、すぐにフェラとアナルファックをするホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをするカーター・ウッズは浴場でダンテ・コレを見失うが、3人の興奮したゲイがアナル輪姦ファックをしているのを狙うカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする