マッサージをした後、ニコ・クーパはクライアントのジョナサン・タイラーがベッドで自慰行為をしているのを見つけ、様々な体位でアナル舐めやアナルセックスをした。
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ジョナサン・タイラーはニコ・クーパからマッサージを受けており、その後ジョナサンは興奮したマッサージ師からもっと欲しくなり、彼にアナル舐めをさせてからアナルセックスを受ける。フィットゲイのカイル・ウィンクレストとフェニックス・オーシャンが硬いチンポを交差させ、お互いの巨根をしゃぶり合い、ジムでさまざまな体位でアナルファックジェイデン・マルコスは膝をついてディープスロートで同僚のローガン・アーロンズの巨根をしゃぶり、その後アナルファックしてオフィスで射精する大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックする筋肉質の男がジムでトレーニング中に巨根男に注目され、アナルファックされるリラックスしたマッサージの後、ジョナサン・タイラーは興奮してマッサージ師のニコ・クーパの硬いペニスをしゃぶり、射精するまで生ハメアナルファックされる巨大なチンポのコリン・マープは義理の兄弟ジョナサン・タイラーとニック・フロイドからダブル手コキを受け、その後アナル輪姦ファックまでしゃぶり尽くされる巨根ゲイの大御所ザック・ジョンソンがヒゲの不動産業者マヌエル・レイエスからフェラを受け、アナルファックでハンカチに射精イタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックケイシー・エベレットが、ひげを生やしたハンサムなゲイ男性デレク・ケイジを田舎の豪華な自宅に誘惑し、尻を舐めたり、巨根でアナルファックしたりするジャック・ウォーターズがホテルでカイル・ウィンクレストとすれ違うと彼の注意を引き、寝室でフィニッシュし、様々な体位でしゃぶったりアナルファックしたりするアシュトン・シルバーズはジムで会ったばかりの筋肉質の見知らぬカイル・フレッチャーに手コキして巨根をしゃぶらせ、その後彼をお尻に入れる前にアナルファックするパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝にしゃぶってアナル舐めしてからアナルファックしてカミングする巨根ゲイのジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってエリオット・フィンにフェラしてから、毛むくじゃらのお尻でアナルファックしてケツの穴で絶頂するタトゥーを入れたラテン系ゲイのアンドリュー・ミラーがハンサムなイタリア人男性アレッサンドロ・ドラゴにディープスロートフェラをして毛むくじゃらのお尻を犯されて中出しされるジムで出会った興奮したゲイのデス・イレスとマイケル・フレックスは家に帰り、キスをして固いチンコをしゃぶり、そしてアナルファックし合った。仕事仲間のジェイデン・マルコスとローガン・アーロンズは、空っぽのオフィスでオーラルセックスやアナルセックス、そしてミニパーティーを開いて、ハードな一日を祝った。カーター・ウッズはダンテ・コレとの関係からもっと多くのことを望んでおり、緊張を和らげるために彼は元カレのテオ・ブレイディに会い、アナルファックをするケイド・マドックスはルームメイトのカイル・フレッチャーと黒いディルドでタイトなお尻の穴をファックし、アナルファックで絶頂するまで巨根をフェラする汗だくの野球の練習の後、コリン・マープとブレイン・オコナーは寝室に移動し、そこで巨根のコリンが刺青のあるスタッド・ブレインとディープスロートを犯すDes Irezは市議会に立候補しており、彼は有権者のJkab Ethan 引き締まった体のゲイのジェシー・ストーンがボートの寝室で相棒のブランドン・アンダーソンに巨根をしゃぶり、アナルを犯されてさまざまな体位で中出しされるグラント・ドゥカティは、怪我をしたルームメイトのライダー・オーエンズを助けるために学んだことを活かし、彼にリムジョブを与え、アナルセックスの前にディープスロートフェラをしてもらいました。タトゥーを入れた筋肉監督のダコタ・ペインが青白いアレックス・テートからフェラを受け、後背位でアナルファックし、ベッドでカウボーイの体勢でハメる日焼けした青白いゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがお互いの硬い巨根をしゃぶり、寝室のさまざまな体位でボールを深くアナルファック既婚男性のニコ・クーパが妻をハンサムなゲイのライダー・オーエンズと騙し、硬いペニスをしゃぶってベッドでお尻に挿入するティモシー・チャンスが公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってきてオナニーを始め、彼の巨根をしゃぶってからアナルファック2人の若いスタッド、デニス・ユングとエリック・コヴァックがダンススタジオでトレーニングし、手コキとフェラをしてからアナルファックを続けているカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めたタトゥーを入れた有名ポッドキャスター、デレク・ケイジが若いファンのトレバー・ハリスを自宅に招き、硬いチンポをしゃぶってアナルファックする前にアナル舐めをするエロ小説作家のトレバー・ブルックスが小説を書いているときに、キャラクターのザック・ビショップが頭の中で生き返り、フェラされ、アナルファックされる不動産業者のボー・バトラーはホテルの廊下で見知らぬサー・ピーターに会い、寝室に連れ込み、そこでフェラされアナルファックされたケイシー・エベレットはデレク・ケイジに復讐し、豪華な田舎の家に誘い込み、アナルファックの前に巨根をしゃぶらせるメカニックのジェイデン・マルコスは、隣のサービスステーションで同僚のカーター・ウッズの訪問を受け、フェラチオを受けてから彼のお尻を犯して絶頂を迎える大学生のライダー・オーエンスが義理の弟カイル・フレッチャーから巨根をフェラされ、きついお尻の穴をさまざまな体位で激しく犯されるデレク・ケイジは、ポッドキャスト『アフター・ダーク』で成功を収めた下品なポッドキャスターであり、ついに彼の最大のファンであるトレバー・ハリスと出会い、すぐにアナルファックをするフラットゲイの男性、ジャスティン・マシューズとエヴァン・ノックスが筋肉質の新入生トレバー・ブルックスを同胞団に勧誘し、アナル輪姦ファックしてしゃぶるアイザック・パーカーは大学生活に移行するのに苦労しているときに、ハンサムな隣のトレバー・ブルックスに出会い、彼をしゃぶってセックスしますタトゥーを入れた毛深いゲイのダコタ・ペインとマイケル・ウッズがキスしてお互いの巨根をしゃぶり、アナルファックして手コキしてカミング