イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。

ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君(23)。

女性よりもはるかに美しい”極嬢”男の娘４名が大集合！！男なのに、お尻を犯されて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！

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自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Rei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。

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数ヶ月の調査の後、トラニー・ロージーはトラニー・タイッサを捕まえることができました

2人のニューハーフ、お互いを引き付け、欲望することしかできない2人の素晴らしい生き物。