フラットゲイのキャメロン・ニュートンがニコ・クーパにディープスロートフェラとリムジョブを与え、その後さまざまな体位でお尻の穴に彼の巨根を深く挿入する
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目隠しされた同性愛者のキャメロン・ニュートンがニコ・クーパの手でキュウリを手コキしてしゃぶり、アナルファックの前にディープスロートフェラをするイタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファックグラント・ドゥカティはルームメイトのライダー・オーエンズにディープスロートで巨根をフェラしてもらい、リムジョブを与えてお尻でファックするジェイデン・マルコスとローガン・アーロンズは仕事で長い一日を過ごし、オフィスに残っているのは自分たちだけだと気付くとアナルファックを始めるアレン・キングは、潜在的な採用者ドリュー・ヴァレンティノが会社にとって有益かどうかを考えており、すぐに彼はアナル舐めと尻の穴を犯されるジャック・ウォーターズがホテルのホールで隣のゲイのカイル・ウィンクレストとすれ違うと、彼をホテルの部屋に連れ込み、そこでアナル舐めとアナルファックをしているタトゥーを入れた筋肉監督のダコタ・ペインが、青白いゲイのアレックス・テートを公開して脱がせてキスし、撮影現場で巨根アナルファックをするカーター・ウッズとグイド兄弟は兄弟の掟に従い、グイドはカーターに女の子をゲットできなかったので、カーターは固いチンコをしゃぶられ、きつい尻穴を犯されるデレク・ケイジはポッドキャスト『After Dark』で成功を収めた下品なポッドキャスターで、ファンのトレバー・ハリスと出会い、巨根でアナルファックする青白いゲイのアレックス・テイトがタトゥーの入った監督ダコタ・ペインからシックスナインの体位でアナル舐めを受け、その後カウボーイの体位で絶頂するまでアナルを犯されるジェイデン・マルコスは膝をついてディープスロートで同僚のローガン・アーロンズの巨根をしゃぶり、その後アナルファックしてオフィスで射精する大学生のライダー・オーエンズが大学から帰宅すると、経験豊富な筋肉質の義理の弟カイル・フレッチャーの手に落ち、ソファでアナルファックされる年老いた筋肉ゲイのスコット・ハーディが、オンライン出会い系サイトで知り合ったイケメンのアッシャー・デイと青白い尻穴を縁取り、カウボーイの体勢でアナルファック大学生のライダー・オーエンスが義理の弟カイル・フレッチャーから巨根をフェラされ、きついお尻の穴をさまざまな体位で激しく犯されるグラント・ドゥカティは、怪我をしたルームメイトのライダー・オーエンズを助けるために学んだことを活かし、彼にリムジョブを与え、アナルセックスの前にディープスロートフェラをしてもらいました。ジャック・ウォーターズがカイル・ウィンクレストの横を通り過ぎると、彼の注意を引いてホテルの部屋に連れ込み、アナルファックでアナルファックをし、最後はザーメンを発射しますゲイ仲間のブランドン・アンダーソンとジェシー・ストーンがデッキ上のボートの上でしゃぶったりアナル舐めしたり、寝室でしゃぶったりアナルファックを続けたりするデレク・ケイジは、ポッドキャスト『アフター・ダーク』で成功を収めた下品なポッドキャスターであり、ついに彼の最大のファンであるトレバー・ハリスと出会い、すぐにアナルファックをするハンサムな義理の息子メイシン・ソーンが継父のローマン・トッドとボーイフレンドのクリフ・ジェンセンにフェラをしてハメ撮りし、アナルファックして彼に射精する警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンがキッチンで衝突し、オフィスに移動するとポール・キャノンがアンドリューをアナル舐めしてアナルファックする友人のカーター・ウッズとグイドは仲間の掟に従っているが、グイドがそれを破った後、興奮したカーターは彼を連れてアナルファックをする前にアナル舐めをするカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする見知らぬゲイのカイル・フレッチャーとアシュトン・シルバーズがジムのロッカールームで出会い、その後、誰もいないジムでしゃぶり、アナルファックされ、オーガズムに達した黒人ゲイ客のAJ・スローンがバイク整備士のジェイデン・マルコスにフェラをし、テーブルにもたれかかるとチンポで絶頂するまでアナルを犯されるデズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックするジェイデン・マルコスは成功した隣のサービスステーションの整備士であり、同僚のカーター・ウッズの訪問を受けてアナルファックされるクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、情熱的にキスをし始め、その後服を脱いでソファでアナルファックをするフィットゲイのマイケルフレックスとデスイレズはジムで出会い、ディープスロートを吸ってからアナルファックして、キングサイズのベッドでオナニーして家に帰りましたアシュトン・シルバーズはジムで会ったばかりの筋肉質の見知らぬカイル・フレッチャーに手コキして巨根をしゃぶらせ、その後彼をお尻に入れる前にアナルファックするタトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックする野球の練習後、巨根のコリン・マープが入れ墨のある筋肉仲間ブレイン・オ・コナーからフェラを受け、後背位でアナルファック講師のミロシュ・ヤネクは生徒のハンス・コロマンから巨根をフェラされ、授業後に教室の机でアナルファックされる写真撮影の後、2人の巨根ゲイモデルのグラント・ドゥカティとデス・イレスはキスから始まり、アナルセックスとアナル舐めを続け、フェラチオまで続けた。既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めたタトゥーを入れた有名ポッドキャスター、デレク・ケイジが若いファンのトレバー・ハリスを豪華な自宅に招き、直後アナル舐めとアナルセックスをするティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされるジョーダン・ジラルディは、ジューシーなお尻を露出させてうつぶせになっているルーカス・ディアスを見てアナル舐めをし、その後さまざまな体位でアナルファックをするチートデイにトレバー・ブルックスがボーイフレンドから抜け出し、ハンサムな男ケイド・マドックスの家で尻を指で舐められ、その後犯されるフラトゲイの男性ジャスティン・マシューズとエヴァン・ノックスが筋肉質の新入生トレバー・ブルックスを勧誘し、彼の尻を真っ赤に叩き、アナル輪姦ファックする