大学生のライダー・オーエンスが義理の弟カイル・フレッチャーから巨根をフェラされ、きついお尻の穴をさまざまな体位で激しく犯される
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義理の弟デイル・サベージがカウンターの上で若い金髪ゲイのハーレー・ザビエルをかがめて尻を縁取ってから、硬い老人のペニスで後ろからアナルを犯された太いチンポの背の高いゲイのケイド・マドックスがボー・バトラーのアナル舐めとアナル指マンをしてから、ボーがオルガスムになるまでさまざまな体位でフェラを受ける大学生のライダー・オーエンズが大学から帰宅すると、経験豊富な筋肉質の義理の弟カイル・フレッチャーの手に落ち、ソファでアナルファックされる巨根のタトゥーを入れた筋肉質の義弟ジョニー・ヒルがイケメンのトリスタン・ハンターにディープスロートで犯され、アナルファックで禿げたきついお尻に絶頂デレク・ケイジは、ポッドキャスト『アフター・ダーク』で成功を収めた下品なポッドキャスターであり、ついに彼の最大のファンであるトレバー・ハリスと出会い、すぐにアナルファックをするアレン・キングは不動産業者のドリュー・ヴァレンティノを雇おうと考えていて、空き物件で二人きりになったので、アレンはアナルを犯される前に巨根を咥えてしゃぶるドリュー・ヴァレンティノはハンドルの後ろに座ってイアン・ホルムズから巨根をフェラされ、金玉の後ろから深くアナルファックされる筋肉質の男がジムでトレーニング中に巨根男に注目され、アナルファックされる目隠しされた同性愛者のキャメロン・ニュートンがニコ・クーパの手でキュウリを手コキしてしゃぶり、アナルファックの前にディープスロートフェラをするトレーニング後、ハンサムなゲイのアンドリュー・ミラーとアレッサンドロ・ドラゴがソファでキスしてオナニーしてから、毛皮で覆われたお尻の穴をしゃぶってアナルファックタトゥーを入れたイケメンのダコタ・ペインとマイケル・ウッズが公園でキスして家に帰り、ソファーでアナルファックして足崇拝デレク・ケイジはポッドキャスト『After Dark』で成功を収めた下品なポッドキャスターで、ファンのトレバー・ハリスと出会い、巨根でアナルファックする大晦日に義理の兄弟ローマン・トッドとアンドリュー・ミラーは一緒に祝い、お互いの巨根をしゃぶり、赤いソファでアナルファックしているダラス・プレストンは新しい義理の弟ジェイデン・マルコスと同棲し、新しいベッドで巨根をフェラしてからボールを深くアナルセックスするタトゥーを入れたゲイスタッドのダコタ・ペインとマイケル・ウッズがアナルを舐め、一方が射精し、もう一方が彼の精液を食べるまで様々な体位でアナルファックジェイデン・マルコスは膝をついてディープスロートで同僚のローガン・アーロンズの巨根をしゃぶり、その後アナルファックしてオフィスで射精する改心キャンプでラテン系マッスルゲイのカウボーイ、アンドリュー・ミラーが黒人のジミー・ウェストと出会い、寝室に連れ込んでフェラとお尻の穴を与えられたカーター・ウッズは既婚者のダンテ・コルの写真を撮り、彼がハンサムなゲイのトリスタン・ウェストと行為をしているのを見つけ、彼をしゃぶってアナルファックする大晦日、義理の兄弟ローマン・トッドとアンドリュー・ミラーがお互いに硬いチンポをしゃぶり、アナルファックで金玉を深く犯しソファに唾を吐きかける大学フットボール選手のアイザック・パーカーが管理人のジョーダン・スターに巨根をしゃぶり、アナルを犯されるまで巨根をフェラされる大学生のライダー・オーエンスが大学から帰宅すると義理の弟カイル・フレッチャーからフェラを受け、その後アナルを舐められ、ソファでアナルを犯されて中出しされるケイド・マドックスはルームメイトのカイル・フレッチャーと黒いディルドでタイトなお尻の穴をファックし、アナルファックで絶頂するまで巨根をフェラするクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティがセットに戻り、情熱的にキスをし始め、その後服を脱いでソファでアナルファックをするハーネスと黒いブーツだけを履いた変態筋肉ゲイのモーグスン・シックが制作アシスタントのコール・コナーからフェラを受け、毛むくじゃらのお尻をファック長髪の筋肉マン、ルカ・デル・レイがアンドレ・ドノバンに大きな黒いチンポをしゃぶり、尻穴を突かれて中出しされる前にアナル舐めをするタトゥーを入れたカイル・ウィンクレストが口ひげのあるフェニックス・オーシャンの筋肉マンにフェラとリムジョブを与え、その後逆カウボーイの体勢でアナルファックするアシュトン・シルバーズはジムで会ったばかりの筋肉質の見知らぬカイル・フレッチャーに手コキして巨根をしゃぶらせ、その後彼をお尻に入れる前にアナルファックするCEOの資格のある男、メイシン・ソーンがアソシエイトのカーター・ウッズに硬いチンポをしゃぶらせ、その後巨根をしゃぶらせてアナルファックするゲイの隣人バック・リチャーズとザカリー・ミンクスがゲームを見て、バックがゲームをヴィンテージのゲイ・ポルノに切り替えてから、肛門性交を始めるボー・バトラーは会社での地位を固めたいと考えており、会社で撮影されたアレン・キングに好印象を与え、空き家で巨根アナルファックをするタトゥーを入れた筋肉質のゲイ、アルファ・ウルフがポルノ業界の新人グラント・ドゥカティを受け入れ、シックスナインの姿勢でチンポをしゃぶってアナルファックして彼に射精する管理人ジョーダン・スターが大学フットボール選手のアイザック・パーカーから巨根をフェラしてもらい、ハゲ尻でアナルファックパームスプリングスのゲイボーイフレンド、トレバー・ブルックスとクリス・ホワイトが早朝、お互いに飛びつき、激しい生ハメアナルセックスをする汗だくの野球の練習の後、コリン・マープとブレイン・オコナーは寝室に移動し、そこで巨根のコリンが刺青のあるスタッド・ブレインとディープスロートを犯すティモシー・チャンスが公衆男子トイレでブルース・ジョーンズに誤って入ってきてオナニーを始め、彼の巨根をしゃぶってからアナルファックハンサムなゲイカップルのデス・イレズとエヴァン・ノックスは、誰もいない駐車場にコンベテーブルを駐車し、お互いの巨根をしゃぶり、その後アナルファックタトゥーを入れたラテン系ゲイのアンドリュー・ミラーがハンサムなイタリア人男性アレッサンドロ・ドラゴにディープスロートフェラをして毛むくじゃらのお尻を犯されて中出しされるグラント・ドゥカティはルームメイトのライダー・オーエンズにディープスロートで巨根をフェラしてもらい、リムジョブを与えてお尻でファックするロッカールームのシャワーから出たばかりのマイケル・ボストンが巨根の大学同僚AJ・スローンにフェラをしてから様々な体位でアナルファックゲイモデルのクリスチャン・ワイルドとグラント・ドゥカティが撮影現場に戻り、タトゥーの男クリスチャンがチンポと金玉とリムをしゃぶってグラントをアナルファック