デズ・アイレスはセックスクラブの管理人職をオファーされ、そこでセックスクラブの常連であるメイソン・リアが彼を口の中で犯し、彼らは彼の禿げたお尻を縁取る

ブローガンの部屋を通るミゲル・レイは、彼がお尻で遊んでいるのを見つけ、アナル舐めをしてから、硬い巨根を尻に突き立てる

ティモシー・チャンスが男子トイレで小便をしているブルース・ジョーンズのところに偶然入ってきて、尻穴を舐められ、硬い巨根でアナルファックされる

ゲイの同僚アンドリュー・ミラーとポール・キャノンがキッチンで衝突し、オフィスに移動するとポール・キャノンがアンドリューをアナル舐めしてアナルファックする

既婚男性のニコ・クーパが見知らぬライダー・オーエンズをホテルの部屋に招待すると、彼らはすぐにキスを始め、その後アナルファックとアナル舐めを始めた

ジョニー・フォードがセックスブランコに横たわってケツの穴をいじっている間、エリオット・フィンはチンポをしごいて彼を見て、そして巨根を尻に突き上げている

ホルヌゲイのコール・コナーは筋肉の恋人ロボ・カレイラとシャワーを浴びてキスをし、ホテルの部屋でアナルファックをする

デズ・アイレスは市議会に立候補しているが、彼はオープンハウスを主催し、投票者は1人だけジェイカブ・イーサン・デイルに現れ、彼はすぐに彼をアナルファックする

警官ニコ・クーパは犯罪者のローマン・トッドを追いかけており、彼を誘惑して捕まえる計画を立てますが、アナル舐めされアナルファックされてしまいます。

シリ・ダールは夫のアルファ・ウルフが本物のゲイであることに気づき、恋人のアイザック・Xと別れ、二人はアナル舐めとアナルファックをする

有名なポッドキャスター、デレク・ケイジがセクシーな郵便配達員トレバー・ハリスから配達物を受け取り、ビーチハウスに招待してゲイアナルセックスをする

イタリア人ゲイのアレッサンドロ・ドラゴがソファに座ってラテン人の恋人アンドリュー・ミラーからフェラを受け、手コキしながらアナルファック

大きな黒いコックのアンドレ・ドノバンがディープスロートでファックし、アジア人の同僚ジェイカブ・イーサン・デールに猿轡をさせてからアナルを舐めさせてアナルファックする

不動産会社のボス、ピーター卿は、3人のエージェント、ダニ・ロブレス、バビロン・プリンス、ザック・ジョンソンを呼び集め、アナルセックスで報いる

グラント・ドゥカティはポルノ業界の新人だが、彼の最初の経験はアルファ・ウルフとの素晴らしいものだった。彼は彼の顔に射精するまでアナルファックをする。

ラスベガスのセックスクラブの正規労働者メイソン・リアが、新しく雇った用務員のデス・アイレスをロッカールームに連れ込み、硬いチンポをしゃぶってからアナルファックする

チートデイにトレバー・ブルックスがボーイフレンドから抜け出し、ハンサムな男ケイド・マドックスの家で尻を指で舐められ、その後犯される

ミゲル・レイは筋肉質のひげを生やした巨漢ブローガンのきついお尻を舐めてから、彼のきついお尻の穴に硬い巨根を深く押し込み、ベッドで彼をファックします

ジェイカブ・イーサン・デイルは新兵のトレバー・ハリスを自宅に連れ込み、ボーイフレンドのローマン・トッドと会って輪姦でアナルファックする

グラント・ドゥカティはルームメイトのライダー・オーエンズにディープスロートで巨根をフェラしてもらい、リムジョブを与えてお尻でファックする

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白人のゲイ、ニコ・クーパが黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスとキスしてから、彼の黒人のお尻をカウボーイの体勢でファックするまでアナル舐めをする

デズ・アイレスはセックスクラブの管理人のポジションをオファーされ、彼がグローリーホールブースを掃除している間、メイソン・リアがフェラのために穴にペニスを突き刺す

ハンサムなゲイカップルのデス・イレズとエヴァン・ノックスは、誰もいない駐車場にコンベテーブルを駐車し、お互いの巨根をしゃぶり、その後アナルファック

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ジェイデン・マルコスとローガン・アーロンズは仕事で長い一日を過ごし、オフィスに残っているのは自分たちだけだと気付くとアナルファックを始める

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テレビで核警報が鳴ると、ニコ・クーパのボーイフレンドは飛び出し、彼の黒人のルームメイト、トニー・ジーニアスが彼を寝室に連れて行き、アナルセックスをする

ストーリーの主人公ザック・ビショップが、彼の官能小説作家トレバー・ブルックスのファンタジーに登場し、彼にフェラをし、タトゥーを入れたゲイがアナルを犯される

ゲイの友人のデス・イレスとエヴァン・ノックスの周りをクルージングし、公共の駐車場で素敵な場所を見つけ、彼らはロードスターでフェラとアナルファックを開始します