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小柄なニューハーフは義理の兄の部屋に行き、服を脱いで義理の兄にキスを始めると、降りて巨根を情熱的に喉に吸い込み、その見返りに義理の兄は濡れたお尻を激しく舐めまわす。

ニューハーフの精神科医が最後のパーティーについてクライアントに話しかけた後、男はチンポを抜いて喉を熱くさせ、次は腰をかがめてタイトな濡れたお尻を深く激しくファック。